助理角色 · 操作手册
一份写给"助理"的工作指南
你是领导的消息把关人，小事你处理，大事才上报
一份写给"助理"的工作指南
你是领导的消息把关人，小事你处理，大事才上报
管理员在后台把你的身份设置为「助理」并开启「接收推送通知」后，企业微信里的数字员工"行政助理"就会把原本发给领导的大部分消息先发给你。你的使命只有一句话：把琐事拦在自己这里处理掉，只让需要领导拍板的事触达领导。
在企业微信里找到「行政助理」应用，像跟真人同事聊天一样打字就行，不需要任何指令格式。她能听懂"张三手上有哪些任务""帮我把 #00123 的截止时间改到周五"这样的自然表达。
| 消息类型 | 你要做什么 | 领导会看到什么 |
|---|---|---|
| 📝 待补齐任务（领导下发时缺信息） | 补齐执行人 / 责任部门 / 分类 | 补齐后收到"已由助理XX补齐并下发" |
| ✅ 任务完成审阅卡 | 审核：确认完成 或 不予完成 | 你确认后收到"已由助理XX确认完成" |
| 📅 延期申请卡 / ⚠️ 卡点确认卡 | 决策：同意 / 驳回 / 交由领导决策 | 只有你点"交由领导决策"时才收到卡片 |
| 📈 进展更新、📋 员工自建任务、👌 确认收到、🔓 阻塞解除、📊 表格变更 | 知晓，有异常再介入 | 不打扰领导 |
| 📑 周一重点报表、💡 早间主动洞察 | 跟进：一键催办、拉清单 | 不打扰领导 |
领导下发任务时往往只说一句话（比如"下周五要交一份市场调研报告"），执行人、责任部门、分类这些必填信息经常缺。系统不会追问领导，而是推给你补齐——补齐之后任务才会正式创建并下发。
推送里会列出缺失字段的全部可选值（责任部门、分类都是固定选项），并附上一条 AI 建议——她会参考近期类似任务的分配情况先替你想一个答案，但最终以你填写的为准。
员工标记任务完成后，完成审阅卡会发到你这里。你审核通过，领导才会收到一条干净的完成通知；你觉得没做完，直接驳回，领导全程不被打扰。
| 你的判断 | 怎么操作 | 后续 |
|---|---|---|
| 核实确已完成 | 点「确认完成」 | 领导收到"已由助理XX确认完成"的通知，流程闭环 |
| 没做完 / 质量不行 | 点「不予完成」，然后回一句驳回原因 | 任务恢复原状态，原因转给执行人重新做；领导不被打扰 |
| 完成质量拿不准 / 任务重要需领导过目 | 点「交由领导决策」 | 你的卡片置灰，领导收到审阅卡（不操作默认完成，驳回会回头告诉你） |
| 暂时没空核实 | 不点 | 任务默认保持已完成，也不会推送领导 |
员工申请延期、或者反馈任务卡住了，确认卡片会先发给你。和领导的卡片不同，你的卡片多了一个「交由领导决策」按钮——能自己拍板就拍板，拿不准就一键上报。
卡点确认卡与此类似，按钮是「确认阻塞 / 继续推进 / 交由领导决策」。
| 情形 | 建议操作 | 后续 |
|---|---|---|
| 理由充分、影响可控（如小任务顺延几天） | 同意延期 / 确认阻塞 | 截止时间更新（或标记阻塞），自动通知员工 |
| 理由不充分、还有余地 | 不同意 / 继续推进，顺口补一句原因 | 员工被告知按原计划推进，原因转给员工 |
| 任务重要 / 涉及领导关注 / 影响面大 | 交由领导决策 | 你的卡片置灰，领导收到任务全貌 + 同款卡片；领导拍板后结果会自动回流告诉你 |
除了三件核心工作，这些消息也会到你这里。大部分只需要知晓，发现异常再介入。
任务下发后
员工点了"收到"
员工汇报了
最新进展
员工给自己
建了新任务
卡住的任务
恢复推进了
有人在智能表格里
改了关键字段
工作日早上偶尔
提醒当天重点
介入的时机：进展明显跑偏、自建任务安排不合理、表格改动异常……这时你可以主动查详情、更新备注，必要时同步领导。
每周一 10:00 你会收到任务重点报表：逾期任务数量、上周完成数量、领导关注任务的明细。报表带一个「一键催办」按钮，点一下就会给所有逾期任务的负责人逐个发催办提醒，不用你挨个去说。
你拥有和领导基本一致的任务管理能力，随时用一句话就能触发。
"张艳手上有哪些任务？"
"现在有哪些逾期的？"
"#00248 现在什么进度？"
"把 #00248 的截止时间改到 8月8日"
"#00250 的负责人换成李文斌"
"#00248 关注一下"
"重新安排一下 #00248 的催办"
（按新截止时间自动重排提醒）
"近期任务执行情况"
"任务总结"
（随时生成，不用等周一）
"把 #00248 的延期申请转交给陆兰定夺"
（指定某个人拍板，不限领导）
"#00248 备注一下：已和供应商确认排期"
（写入跟进记录，全程留痕）
遇到拿不准的情况，先看这里。